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    【專家觀點】尹軍琪:新冠疫情對物流裝備行業的影響

    時間:2022-11-28 10:36:00    作者:河南省物流協會    閱讀:

    前言:疫情爆發已經接近三年,現在世界上已經有很多國家雖然恢復了正常生產和生活,但疫情還沒有完全過去,至少在我國可能還要持續一段時間。疫情對世界經濟產生了根本性的影響。2020年,全球出現負增長。我國經濟增長也僅為2%多一點。2021年雖然有所恢復,但2022年由于疫情頻發,我國經濟受到了空前的挑戰。上海市甚至一度出現負增長,這是前所未有的。

     

    今天的話題,是聊一聊物流裝備行業的影響情況。

     

    1、市場方面,需求其實是不斷增加的

     

    疫情爆發3年來,國內外的物流市場一直持續快速增長。以叉車為例子,過去三年的市場需求量增加了一倍。這在表面看是一件非常奇怪的事情。事實上,疫情從根本上促進了電商業務的發展。電子商務對解決疫情下社會零售問題起到了至關重要的作用,電商在全球呈現出快速增長的態勢,這是以前所沒有的。電商在疫情期間起到了無可替代的關鍵作用。

     

    此外,還有幾點可以支撐物流裝備市場需求的長期增長:

     

    • 社會是發展的,社會物流總量總體持續增長,物流裝備當然也會持續增長。

    • 科學技術的持續發展,促進了物流技術的發展,帶動了市場新的需求。

    • 新行業的發展,電商、農業、冷鏈、智能制造等,對物流技術提出了新的需求。

    • 最根本的是,現代物流的作用充分展現了出來。物流在提升效率和降低成本方面發揮了重要作用,在促進產品質量,促進產業轉型方面也發揮了重要作用。物流的其他作用被逐漸挖掘了出來。

     

    2、生產方面,疫情的影響是全面的,但各個企業的情況略有區別。像上海的企業,今年就經歷了困難的幾個月。

     

    即使如此,我們也要充分認識到,疫情對物流裝備企業的影響是巨大的。此起彼伏的疫情,給正常的生產生活造成了重大影響。不僅是物流裝備企業,各行各業都是如此。如果要量化的話,疫情對物流裝備企業的影響,僅開工率一項,估計會達到15%以上。個別地方還要嚴重很多。

     

    疫情給上市企業帶來很大的業績壓力。企業普遍對未來缺乏信心。從而對未來做出悲觀的預測。表現在價格戰愈演愈烈。很多企業把生存作為第一要務。

     

    疫情對物流裝備出口業務構成的打擊,主要體現在市場和項目實施兩個方面。盡管全球物流裝備市場也在過去3年出現大幅增長,但中國企業獲益有限,原因是前期市場渠道受阻嚴重,后期的生產和安裝調試更加困難重重。很多項目只能延期交貨,收益率大幅下降。

     

    此外,售后服務也出現問題。人員無法到達現場,大大影響了售后服務的質量。

     

    3、供應鏈方面,疫情的影響也是全面的。尤其是進口芯片等關鍵零部件。

     

    進口關鍵零部件緊缺,如CPU、激光器、光電開關等,給正常交貨帶來重大影響。

     

    疫情開始的一年,進口零部件由于有較大庫存作為支撐,表現還不明顯?,F在隨著庫存消耗殆盡,加上歐洲的戰亂,能源短缺等因素,關鍵零部件將進一步短缺。目前了解的情況,關鍵零部件的交貨期大都會超過一年,這是前所未有的。

     

    關鍵零部件的緊缺,給替代品提供了機會。不僅是國外的替代品,國產化替代正成為趨勢。從長遠看,隨著中美貿易戰進一步加劇,加快國產化替代是根本出路。從歐洲的情勢看,歐洲企業將研發和生產轉移到中國將是一條出路。但由于意識形態問題,困難重重。

     

    4、原材料及能源方面,受疫情的影響也很大。去年鋼材漲幅驚人,但最近的鋼材價格下降非常明顯。

     

    原材料主要包括鋼材、煤炭、原油等大宗材料。隨著世界航運緊張,鋼材成本將大幅度增加。對貨架生產企業來說,壓力將激增。其他產品雖然對材料的依賴度沒有這么高,但成本的增加也是不可忽視的。

     

    此外,隨著俄烏戰事趨緊,加劇了歐洲能源危機。生產成本將繼續攀升,運費將進一步增加。很快將輻射到產品的價格飆升。

     

    物流裝備有約20~30%的比重依賴進口產品(主要是零部件),除供應短缺外,價格上漲是必然的結果。

     

    5、匯率的影響,尤其是美元的持續走強,對進口產品價格形成壓力。

     

    由于美聯儲加息力度空前,再加上俄烏戰爭的影響,加速了美元回流。疫情期間,盡管美國多印刷了10萬億美元,但美元匯率卻仍然持續走強,從2021年底到現在(2022.10.25),美元對歐元上漲15~20%,對日元更是上漲40%以上,對人民幣也達到12~15%。這是一個奇怪和反常的現象。長此下去,將是非常不利的。關鍵零部件進口一般都以美元計價,美元上漲意味著成本的增加。以目前市場激烈競爭的態勢,匯率的波動將是致命的。

     

    比較樂觀的是,美元匯率一直走強是不可能的事情,這是我個人的看法。美元靠加息來加速回流,將是短期現象。另一方面,美國靠印錢來化解經濟危機,也是不可能的成功的。各國央行一定會采取措施應對美元割韭菜。但未來走勢主要還要看新興市場的表現,新興市場不能過度依賴美元的貨幣政策。中國也是如此。再過一段時間,全球如何應對美元走弱,將是另一個重大問題。

     

    展望未來,物流裝備受疫情影響將是長期的。這將促使技術的變革,比如關鍵零部件的替代和國產化。另一方面,市場需求將持續擴大,這是毫無疑問的。技術的發展朝著智能化發展也是確定的。但很多預測都是基于疫情能夠得到控制。只有疫情得到根本控制,生產和供應鏈才能恢復正常。

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